Pacotes de serviços de comunicações eletrónicas - 1.º semestre de 2020



Sumário executivo

Subscritores de pacote de serviços atingiram 4,15 milhões

No primeiro semestre de 2020, o número de subscritores destas ofertas atingiu 4,15 milhões (+175 mil ou +4,4% face ao mesmo período do ano anterior). O crescimento verificado está associado às ofertas 4/5P (+122 mil) e, em menor medida, às ofertas 3P (+75 mil).

50% dos subscritores de pacotes adquiriram um pacote 4/5P

As ofertas 4/5P foram as mais utilizadas, atingindo, no 1S2020, 2,08 milhões de subscritores (50%), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,66 milhões de subscritores (40%).

O crescimento percentual das ofertas 4/5P (6,2%) abrandou face ao registado em 2019 (12,5%).

Receitas de pacotes aumentaram 5,3%

No primeiro semestre de 2020, as receitas de serviços em pacote foram de 863,9 milhões de euros, tendo aumentado 5,3% face ao mesmo período do ano anterior. Trata-se do maior aumento registado desde a alteração da forma de contabilização destas receitas (em 2018).

As receitas destas ofertas representam agora mais de 50% das receitas retalhistas de comunicações eletrónicas.

A receita mensal por subscritor de pacote foi de 35,04 euros, mais 0,7% do que no mesmo período do ano anterior.

Quotas dos prestadores

No final do 1S2020, a MEO foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%), seguindo-se o Grupo NOS (36,9%), a Vodafone (18,8%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (3,7%). Face ao mesmo período do ano anterior, a Vodafone aumentou a sua quota de subscritores em 0,6 p.p., a quota de subscritores da MEO manteve-se e as quotas do Grupo NOS (-0,4 p.p.) e do Grupo NOWO/Onitelecom (-0,3 p.p.) diminuíram.

O Grupo NOS foi o prestador com maior quota de receitas de serviços em pacote (41,7%), seguindo-se a MEO (40,4%), a Vodafone (15,4%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (2,5%). Face ao mesmo período do ano anterior, a Vodafone aumentou a sua quota de receitas em 1,5 p.p., por contrapartida da redução verificada no Grupo NOS, na MEO e no Grupo NOWO/Onitelecom (-0,6 p.p., -0.5 p.p. e -0,4 p.p., respetivamente).

O nível de concentração, medido pelo índice Herfindahl-Hirschman, apesar de elevado, diminuiu ligeiramente face ao mesmo período do ano anterior. A atual tendência de diminuição da concentração iniciou-se em 2013, com o lançamento da oferta triple play da Vodafone suportada em FTTH. Globalmente, o nível de concentração não se tem alterado de forma significativa desde o início de 2018.

Resumo gráfico: pacotes de serviços - 1.º semestre de 2020